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Informe de mercado de las instalaciones deportivas españolas

La consultoría Management Around Sports (MAS) ha presentado durante el 16º Congreso Anual de IHRSA en Sevilla el informe global de las instalaciones españolas en 2015. Este informe, patrocinado por tercer año consecutivo por PRECOR y avalado por la Universidad de Alcalá de Henares, se ha hecho con una muestra de 384 instalaciones deportivas.

Según José Antonio Santacruz (director de este estudio) “es un estudio ambicioso y representativo due la situación actual de las instalaciones deportivas españolas. Se han analizado los resultados tanto globalmente como por los 3 modelos de negocio más comunes en nuestro país para ofrecer a las organizaciones un benchmark actual y con indicadores que revelan la situación real de las empresas que operan instalaciones deportivas en España”.

El sector de las instalaciones deportivas en España ha evolucionado mucho en los últimos años y ha vivido varias convulsiones que le han hecho madurar. Esta evolución se refleja en la propia definición de los modelos de gestión, en la tipología de los mismos, en el dimensionamiento de los espacios de actividad, en los espacios auxiliares, en la oferta de servicios de actividad física y deporte o en el equipamiento deportivo.

De acuerdo a los resultados presentados, el sector de las instalaciones deportivas en España ha tenido un crecimiento en los ingresos por cuotas respecto a 2014 de un 3,8% en el año 2015. En referencia a los ingresos totales por instalación deportiva el crecimiento ha sido del 2,13% de 2014 a 2015. Es importante observar cómo el crecimiento viene del lado de las cuotas, ya que los ingresos atípicos no han vivido ese mismo incremento porcentual.

En 2015 el Beneficio Antes de Impuestos ha vivido un pequeño crecimiento respecto el año anterior pero lo que resulta más interesante es analizar la diferencia de comportamiento de este dato si preguntamos por los diferentes modelos. Merece la pena estudiar los resultados por tipo de gestión ya que el dato agregado presenta una gran dispersión muestral.

La cuota media mensual de las instalaciones deportivas en 2015 ha sido de 35,1€ (más IVA), mientras que el ingreso medio mensual  por cliente activo ha tenido un valor de 42,15€ (más IVA) lo que representa un incremento del 10,4% y del 11,6% respectivamente. En el segundo dato se ha incluido todos las partidas de ingresos (no solo las cuotas) y se han dividido entre el número medios de usuarios reportados por los operadores.

El ingreso medio mensual por cliente sigue la misma tendencia que la cuota media mensual: desciende en el modelo de concesiones administrativas y aumenta en el modelo low cost y de privados no low cost. En las concesiones desciende un 5,52% y obtiene un valor 35,82€ (más IVA); en el modelo low cost aumenta un 13,62% y se sitúa en 20,91€ (más IVA) y en el modelo de privados no low cost aumenta en un 17,96% y tiene un valor de 67€ (más IVA).

En este estudio el lector podrá encontrar otros datos que habían estado demandando para tener datos de gestión (no solo de análisis de inversión). Así pues se han solicitados datos de gastos, reportados como porcentajes respecto de los ingresos. Con este concepto se sabe que la media de este año es que el 37,7% de los ingresos totales de las instalaciones promedio están dedicados a pagar a los recursos humanos mientras que se gasta el 3,5% en marketing. Este dato es bastante sostenible a lo largo de los tres modelos estudiados. 

El otro dato que nos habían pedido con insistencia los operadores era la tasa de abandono. Se ha definido como el porcentaje que se obtiene de dividir la cantidad de clientes que abandonan el centro el mes X entre el total de clientes activos al inicio del mes siguiente. Este dato obtenido mensualmente tiene una media de los 12 meses de actividad del centro, éste es el 7,3% de tasa de abandono media. Este dígito tiene una relevancia sustancial en determinados casos por la propia definición de su modelo de gestión. La dispersión es por ello muy significativa.

Para Eduardo Burguete, Business Manager de PRECOR Iberia, “No hay análisis de ningún negocio sin datos. Establecer KPI,s estrategicos es el segundo paso para medir el resultado de las acciones. Esperamos los parámetros valorados en el estudio sean útiles a los operadores y nos gustaría seguir contando con vuestra participación abierta y constructiva para compartir y hacer más profesional nuestro sector.”

La situación de la industria de los centros deportivos en España está viviendo una evolución muy interesante. Hay modelos que se están consolidando y otros que están surgiendo como auténticas novedades como es el caso de los centros de conveniencia, los centros boutique y los estudios de entrenamiento personal. 

Por otra parte 2016 está siendo un año sorprendente en el que las concesiones están viviendo cambios de condiciones con la administración. Clausulas “techo” para los ingresos, control de los beneficios…esto hará cambiar algunos resultados de este modelo. Si a este cambio de condiciones (que perjudica al inversor) le sumamos la bajada en la cantidad de concursos públicos que se está produciendo es posible que este modelo sea atractivo solo para algunos operadores.

La conclusión para M. Ángeles de Santiago,  Gerente de  MAS y miembro del equipo de investigación, es que “existe una mayor diversidad de opciones para el usuario de centro deportivo, si bien es cierto que esta variedad se está presentando básicamente en las grandes ciudades y no en todas las comunidades autónomas. La polarización se está produciendo de forma real: mucha variedad en las capitales y concesiones operadas por empresas privadas en ciudades no tan grandes. Sin duda hay que atinar muy bien, no solo el modelo sino la localización geográfica del mismo porque la rentabilidad asociada es directamente proporcional a la capacidad que tengamos de entender las necesidades del ciudadano donde se coloca la nueva instalación. Ahora “no vale todo”. 

En las próximas ediciones vamos a analizar detalle a detalle cada uno de los modelos que se han estudiado y entrevistaremos a algunos gestores que nos ofrecerán su punto de vista de lo que está pasando en el sector. 

Etiquetas: Investigacion

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