En este boletín de fin de año, en un intento de dar sentido a los principales acontecimientos de los últimos 12 meses, intentaré describir los titulares que sin duda han cambiado nuestra industria para siempre.
La gente me conoce como una persona a la que le gusta mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás, en privado y en los negocios, pero este año me gustaría hacer una excepción.
Comencé a trabajar en el maravilloso sector de la salud y el fitness en 1994. En este cuarto de siglo he visto un crecimiento de la industria todos los años, sin excepción. El fitness ha demostrado ser una industria en crecimiento y resistente a la recesión. Bueno, esa era de crecimiento se detuvo repentinamente en marzo de 2020 …
En menos de un año, la industria del fitness se ha transformado. Los cambios que normalmente habrían tomado años ahora se llevaron a cabo en semanas / meses, forzados por la pandemia global de Covid-19. «Sin precedentes» es un eufemismo; Casi todas las semanas, había noticias que modificaban aspectos de la sociedad y el paisaje del ecosistema de nuestro sector.
Presentación del tema
El año 2019 había terminado muy bien para nuestro sector en Europa (crecimiento de casi un 4%) y los 2 primeros meses de 2020 mostraron un desarrollo económico y empresarial muy alentador. También desde un punto de vista personal y profesional, el comienzo fue genial. Poco sabía yo que en ese momento se estaba gestando un desastre en Wuhan. Por supuesto, había leído en los medios de comunicación en enero y febrero sobre un virus misterioso y mortal de China, pero todo parecía un problema lejano. El rudo despertar se produjo solo unas semanas después, cuando llegó la pandemia de Covid-19 y la mayor parte de Europa quedó bloqueada.
Empieza el confinamiento
La pandemia del Covid-19 llegó muy cerca de casa cuando el norte de Italia se vio afectado de manera muy dramática por el virus. El 24 de febrero se implementó el primer cierre de los gimnasios a nivel regional, pero pronto se extendió por toda Italia y Europa, y los cierres se implementaron en la mayoría de los países a mediados de marzo. En Estados Unidos, el 13 de marzo, el gobierno declaró una emergencia nacional y para el 16 de marzo, la mayoría de las cadenas de fitness habían cerrado sus operaciones.
Pronto, ClassPass vio caer sus ingresos globales en un 96%. Del mismo modo, Mindbody informó que el 95% de sus 60.000 socios de fitness tuvieron que cerrar.
En un estudio de EuropeActive / Deloitte (“Quo Vadis”) publicado en septiembre, quedó claro que los ingresos por fitness habían disminuido drásticamente. Afortunadamente, en muchos países el gobierno llegó con paquetes de apoyo en forma de programas de complementos salariales y demora en la recaudación de impuestos. Además, los propietarios ayudaron a los operadores con retrasar el pago de alquileres o reducirlos. Pero, aun así, el daño económico (y humano) fue significativo. Y después del verano cuando pensamos que teníamos al Coronavirus bajo control, fuimos golpeados por una segunda ola en octubre. Todos los clubes de salud y fitness en Europa han cerrado durante al menos 3 meses y algunos incluso durante 6 meses en 2020. Las únicas excepciones fueron los mercados escandinavos.
Giros de la industria
Como consecuencia de estos cierres prolongados, publicar contenido gratuito en línea fue la solución provisional. A medida que pasaba el tiempo, las marcas necesitaban un nuevo modelo de negocio para sobrevivir y las soluciones digitales y al aire libre se volvieron más importantes.
Los grandes operadores europeos como Basic-Fit, SATS y McFit estaban preparados con fuertes aplicaciones y ofertas de VOD (Video on Demand). Otras cadenas e independientes crearon una solución de la noche a la mañana. Proveedores como Virtuagym y Wexer se beneficiaron de esta repentina necesidad. Algunos operadores crearon sus propias soluciones caseras al igual que los entrenadores personales. Y cuando los clubes pudieron reabrir nuevamente después del primer cierre, las ofertas en línea siguieron siendo importantes, ya que muchos consumidores apreciaron este modelo híbrido, ¡»En el sitio» y «En línea» llegaron para quedarse!
El Home Fitness se afianza
Con los gimnasios cerrados, los proveedores comerciales de equipos de fitness tenían problemas, pero el interés en los equipos de fitness para el hogar se disparó. Las pesas se agotaron mientras Peloton, Mirror, Tonal y muchos otros experimentaron una demanda récord. Como era de esperar, las descargas de aplicaciones como Strava, Freeletics, Mywellness y MapMyRun aumentaron.
La lucha de los gimnasios
Cuando la primavera se convirtió en verano, los cierres prolongados pusieron de rodillas a muchas grandes marcas. En EE. UU., 24 Hour Fitness, Gold’s Gym (adquirido en junio por RSG / McFit), Flywheel Sports, Town Sports International, Cyc Fitness, CrossFit, YogaWorks y Youfit se declararon en quiebra o tuvieron que reestructurarse. Según algunas estimaciones, los gimnasios en los EE. UU. han perdido 14 mil millones de dólares en ingresos desde marzo. Para finales de año, el 25% de los gimnasios de EE. UU. podrían cerrar definitivamente, según una estimación de FittInsider en un boletín de diciembre. En el Reino Unido, vimos que JD Gyms se hizo cargo de 50 clubes de Exercise4Less y que Sports Direct adquirió los 43 clubes de DW Fitness.
Los inversores acuden al Fitness
Durante la pandemia, los inversores han invertido más de mil millones de dólares en empresas de fitness digitales y conectadas, incluidas Zwift (450 millones de dólares), ICON Health & Fitness (200 millones de dólares), Tonal asegurando 110 millones de dólares, Tempo recaudando 60 millones de dólares, Freeletics 65 millones de dólares, Strava 110 millones de dólares. M, Hydrow 25 MM de dolares y Wattbike obtuvieron 11,5 MM de libras de nueva inversión.
En julio, en un movimiento con implicaciones a través del comercio minorista, fitness y tecnología, la compañía canadiense de ropa Lululemon adquirió Mirror (más de 150 MM de dólares en ingresos este año) por 500 MM de dólares en efectivo. En Europa vimos a las empresas de fitness cotizadas recuperándose bien después de la caída la caída de marzo. Basic-Fit recaudó 133 millones de euros a través de una emisión de acciones en junio y Pure Gym anunció en octubre el fortalecimiento de su financiamiento mediante una emisión de bonos y algo de capital adicional y The Gym Group informó recientemente que habían logrado una extensión de las instalaciones bancarias creando una fuerte posición de liquidez. Y en el NYSE Peloton Interactive cerró con una increíble valoración de casi 48 mil millones de dolares … y anunció que habían acordado, en un movimiento estratégico audaz, adquirir Precor por 420 millones de dolares.
Repensar la estrategia
Algunas empresas utilizaron el bloqueo de la pandemia para repensar su estrategia. Por ejemplo, Pure Gym anunció en noviembre que cerraría sus 19 clubes polacos y lanzaría un modelo de franquicia para nuevas regiones del mundo, comenzando con Arabia Saudita en 2021.
The Gym Group adquirió una participación en FiiT, el negocio de transmisión en línea del Reino Unido, Anytime Fitness compró su franquicia principal en España y estableció una subsidiaria para administrar el negocio en Ibérica. RSG / McFit compró una participación del 35% en Gym80 en septiembre.
Este mes, dos cadenas líderes de EE. UU. introdujeron por primera vez membresías “solo digitales”; LifeTime (15dolares, – / mes, incluido Apple Fitness +) y Planet Fitness a 5,99 dólares/ mes. ¿Se convertirá esto en una tendencia que seguirán las cadenas europeas para capitalizar sus ofertas digitales y crear un flujo de ingresos continuo cuando los clubes estén cerrados?
En un movimiento estratégico diferente, Under Armour está vendiendo su división Digital Fitness y recientemente vendió MyFitnessPal por 345 MM de dólares, una compañía que compraron en 2013 por 475 MM de dólares, a una firma de capital privado y decidió cerrar Endomondo (adquirida en 2015 por 85 MM dólares). Otro ejemplo es Nautilus Inc. que decide centrarse en el mercado de consumo y vender Octane Fitness por 25 MM de dólares (adquirido hace 5 años por 115 MM de dólares). Estos son ejemplos obvios de “destrucción del valor para los accionistas”.
Grandes empresas de tecnología ponen el ojo en el fitness online
Es interesante que durante el segundo semestre de 2020 varias de las empresas globales de «gran tecnología» entraron o aumentaron su presencia en el sector del fitness. Apple lanzó Fitness+, una suscripción de vídeo de fitness a la carta (VOD) integrada con el Apple Watch y Apple Music. Amazon lanzó un monitor de fitness y «Halo» una aplicación portátil y un servicio de suscripción VOD. Oh, y Google está adquiriendo Fitbit por 1,2 BN de dólares.
Eventos
EuropeActive y FIBO tuvieron que cancelar todos los eventos en vivo planeados para 2020. Como resultado, vimos un exitoso Foro Europeo de Salud y Fitness en línea el 30 de septiembre y FIBO en línea. Durante el cierre, participé en muchos seminarios web para mantener informado al sector y compartir las mejores prácticas entre los operadores.
Fue reconfortante ver cómo, a escala nacional e internacional, la industria se unió y se apoyó mutuamente. ¡Las asociaciones realmente dieron un paso al frente y demostraron su valor! EuropeActive publicó la semana pasada una investigación muy importante que demuestra, basada en 115 millones de visitas a clubes de salud en Europa durante el período abril-noviembre, que los clubes son seguros y juegan un papel menor en la propagación del virus; ¡solo 1,12 casos reportados por 100.000 visitas!
Participé en el estudio de Deloitte / EuropeActive “Quo Vadis” en el que intentamos predecir el impacto del Covid-19 en el sector para este año y el futuro cercano. Me temo que los acontecimientos de los últimos días (más bloqueos y una nueva variante más agresiva del Covid-19 descubierta en Inglaterra) han cambiado esa imagen y no facilitarán las cosas.
Con el reciente anuncio de FIBO de pasar de abril de 2021 a finales de junio, tenemos una muy buena oportunidad de volver a encontrarnos en persona. En todo caso, he echado de menos mis viajes internacionales y mis encuentros con colegas de todo el mundo. Después de todas las reuniones y seminarios web de Zoom, es importante reunirse y saludarnos de nuevo cara a cara en nuestra industria, donde las relaciones humanas son tan cruciales.
Esperando a 2021
Algunos dicen que olvidemos rápidamente 2020, es un año perdido … pero cada nube tiene un lado positivo …
Preferiría llamar a 2020 un “año de alerta”, el año en el que nuestras suposiciones de crecimiento se volcaron. También hubo algunas influencias positivas de la pandemia C-19. Obligó a nuestro sector a acelerar sus desarrollos digitales y repensar su estrategia, recalibrar nuestra situación financiera y las deudas en el balance, centrarse más en las instalaciones de limpieza y la salud y seguridad en general; creó una vibra más positiva para el medio ambiente y los valores humanos.
Estos elementos continuarán a medida que avanzamos en el nuevo año, ¡y debemos continuar difundiendo el mensaje de que nuestro sector es parte de la atención médica preventiva!
Preguntas claves para 2021 y más allá
En todo caso, la pandemia ha fortalecido los fundamentos del crecimiento de nuestro sector; mayor reconocimiento de nuestro sector como parte de la solución de salud por parte de las autoridades e inversión para la prevención, mayor conciencia de que una persona en forma tiene un sistema inmunológico más fuerte. Se han destacado los beneficios de un estilo de vida saludable durante la pandemia.
Desde una perspectiva empresarial general, quedan algunas preguntas clave:
• ¿Las personas que cancelaron o congelaron sus cuotas regresarán rápidamente a los gimnasios cuando vuelvan a abrir?
• ¿El fitness digital democratizará el acceso, ayudando a más personas a ser más activas, con más frecuencia?
• ¿Pueden los equipos de fitness domésticos conectados mantener su trayectoria cuando los clubes vuelvan a abrir de forma permanente sin restricciones?
• ¿Mantendrán en línea y VOD a su audiencia y seguirán creciendo?
• ¿Cuántos socios y clubes habremos perdido a finales de 2020? versus 2019?
• ¿Nuestros objetivos de la industria europea de «80 millones de miembros para 2025«? y «100 millones para 2030» ¿siguen siendo realistas?
Se espera que el nuevo Informe de mercado de EuropeActive / Deloitte 2021, que se publicará en abril de 2021, dará algunas respuestas a estas preguntas.
Por ahora, les deseo a ustedes y a sus seres queridos, sobre todo Salud y Felicidad para el nuevo año, que confío no volverá a ser un “Annus Horribilis”, sino el inicio de una nueva década de crecimiento ininterrumpido para nuestro sector.
Salud, Herman Rutgers
