El grupo de fitness F45 Training obtuvo una valoración de más de 1.400 millones de dólares la pasada semana, después de entrar en bolsa y de vender acciones al público por primera vez, ofreciendo a los inversores una apuesta sobre si los consumidores volverían al gimnasio después de la pandemia de coronavirus.
La franquicia de fitness, que ha crecido a más de 1.500 clubes, recaudó $ 300 millones en la oferta pública inicial, ya que vendió sus acciones a $ 16 por acción. Uno de los accionistas de la empresa también recaudó 25 millones de dólares al vender parte de su participación en el negocio. La empresa con sede en Austin había comercializado inicialmente sus acciones a inversores a precios de entre $ 15 y $ 17 por acción.
La salida a bolsa de la empresa sigue a un año de barbecho para la industria de la salud y el fitness. El grupo industrial International Health, Racquet & Sportsclub Association estimó que el 17% de los gimnasios en los EE. UU. Cerraron en 2020, y grandes marcas como SoulCycle cerraron algunos estudios de forma permanente.
F45, informó una disminución del 11 por ciento en los ingresos en 2020, mientras que sus pérdidas se duplicaron a $ 25 millones, según su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. El debut de la cadena de boutiques y fitness en la Bolsa de Nueva York se produce más de ocho meses después de que puso fin a la fusión de una empresa de adquisición de propósito especial con Crescent Acquisition Corp, que originalmente había valorado F45 en $ 845 millones.
La presentación de F45 sugirió que una vez que sus gimnasios reabrieron, los consumidores regresaron rápidamente: de los 618 estudios de franquicia que han estado abiertos por más tiempo desde el cierre temporal, el ingreso medio por club estaba por encima de los niveles prepandémicos, dijo. Más de 1.400 de sus estudios han reabierto.
“Creemos que nuestro desempeño durante el transcurso de la pandemia ha subrayado la resistencia de nuestro modelo comercial”, dijo la compañía. «A pesar de los desafíos planteados por la pandemia de Covid-19, como el cierre temporal de nuestros estudios, continuamos vendiendo nuevas franquicias y abrimos nuevos estudios durante 2020«.
Wahlberg invirtió en el grupo en 2019 junto con la family office FOD Capital y la compañía dijo que también había contratado al atleta David Beckham y a la modelo Cindy Crawford para ayudar a promover su marca.
F45 ha indicado que usaría el capital para pagar algunas de sus deudas, así como para comprar activos de Flywheel Sports, la cadena boutique de ciclismo indoor que cerró el año pasado.
