La pandemia ha impactado de forma abrupta en la industria del fitness de Portugal según los principales indicadores del barómetro del Fitness de Portugal 2020. El número de clubes disminuyó en un 27%, el número de practicantes disminuyó en un 29% , el volumen de facturación un 42 %, el número de trabajadores el 15% y la tasa de penetración de mercado a 10,3 millones habitantes, lo que ha supuesto una disminución de 1,9 puntos porcentuales.
El principal objetivo del Barómetro del Fitness de Portugal es presentar indicadores que permitan la caracterización del sector, ayudando a explicar el comportamiento del mercado del fitness a lo largo del tiempo. Para lograr este objetivo, anualmente se han hecho encuestas a los directores de los clubes de fitness, buscando dar respuesta a varias preguntas: perfil de los socios, asistencia semanal, año de apertura del club, ubicación geográfica, tipología de clubes, servicios ofrecidos, número de socios activos, recaudaciones de fondos, reactivaciones y retiros, facturación anual, evolución en el último año y expectativas de evolución en el año en curso, inversión realizada, rentabilidad y trabajo entre otros.
Los resultados revelan que el impacto de la pandemia rompió con la tendencia temporal de crecimiento de la actividad presentada en los barómetros recientes (Pedragosa & Cardadeiro, 2021; 2020; 2019), es decir, en relación al crecimiento en el número de clubes, número de practicantes , facturación por volumen y tasa de penetración en el mercado, y el empleo ya no sigue esta tendencia. Así, el número de clubes disminuyó en un 27% (1100 clubes en 2019 a 800 clubes en 2020), el número de practicantes disminuyó en un 29% (688210 practicantes en 2019 a 491355 practicantes en 2020), el volumen de facturación disminuyó en 42 % (289371 miles de euros en 2019 a 167408 miles de euros en 2020), el número de trabajadores (instructores y personal) disminuyó un 15% (20 012 en 2019 a 16 952 en 2020) y la tasa de penetración de mercado, a 10,3 millones habitantes, disminuyó 1,9 puntos porcentuales (6,7% de 2019 a 4,8% en 2020). En la siguiente tabla resumen, es posible ver el impacto que tuvo la pandemia en los principales indicadores, a lo largo del tiempo.
Tabla 1: Impacto de la pandemia Covid_19 en indicadores clave
| 2020 | 2019 | 2018 | |
| Número de gimnasios | 800 | 1100 | 1000 |
| Praticantes | 491 355 | 688 210 | 592 834 |
| Facturación global (sin IVA) | 167 408 mil € | 289 371 mil € | 264 170 mil € |
| Tasa de penetración en la población | 4.8% | 6.7% | 5.8% |
| Número de instructores FTE | 9822 | 12 086 | 12 872 |
| Número de empleados | 7130 | 7 926 | 9 082 |
Fuente: Pedragosa & Cardadeiro (2021)
Además de estos indicadores, la tarifa media mensual (valor con IVA al tipo vigente) descendió un 20%, pasando de 37,71 euros en 2019 a 30,25 euros en 2020. Esta tendencia a la baja se observa desde 2018, año en el que se alcanzó la Valor máximo de 39,96 euros.
Además de la cuota mensual, la pandemia también afectó seriamente a las tasas de retención presentadas a lo largo del tiempo, que venían mejorando en el sector en general (2018 35%; 2019 40% retención de socios abonados, es decir, 40 de cada 100 abonados los que permanecieron en el club durante todo el año). En 2020, la tasa de retención fue del 2%, es decir, de cada 100 socios-socios, dos permanecieron en el club, sin cancelar su abono.
Respecto a otras variables del estudio, parece que las tendencias se mantienen en el tiempo.
- Más mujeres (53%) practican actividad física en clubes en comparación con los hombres (47%).
- Lisboa (33%) y Oporto (17%) siguen siendo los lugares con mayor número de clubes.
- Las instalaciones de los clubes individuales son más pequeñas (el 45% son menos de 500m2)
- que las instalaciones de la cadena (el 71% son más de 1000m2).
En cuanto a tipologías, los clubes convencionales (es decir, gimnasios, health clubs y fitness y health clubs)
Son los que más caracterizan al sector (79%), con una tendencia al incremento de unidades franquiciadas (9%), un incremento de estudios de entrenamiento personalizado (8%) y el incremento de boutiques de fitness (6%).
En los servicios ofrecidos por los clubes
Predominan las máquinas de musculación (84%), los equipos cardiovasculares (89%), las clases grupales (90%) y el entrenamiento funcional (92%) en los servicios ofrecidos mayoritariamente en conjunto y por tipología de club.
Se puede observar que, a lo largo del tiempo, el volumen de facturación
Se representa mayoritariamente como resultado de las cuotas mensuales (73%) y que el 27% restante proviene de otros ingresos (es decir, resultado de la venta de servicios de formación personalizada, estética, nutrición, psicología u otras consultas, venta de productos alimenticios y complementos, etc.).
Servicios de base tecnológica ofrecidos
En este contexto de pandemia, por primera vez, se buscó medir los servicios de base tecnológica ofrecidos, virtuales y fuera de las instalaciones, con el objetivo de promover la actividad física entre los socios-socios, mitigando los efectos de la crisis. Así, en 2020 el 67% de los clubes usaba Apps, el 65% ofrecía clases virtuales, el 20% ofrecía entrenamiento a través de la tecnología Wearable Fitness y el 63% de los clubes ofrecían clases al aire libre.
Líderes del mercado en número de clubes
Según Europe Active (2020) cabe señalar que los líderes del mercado en número de clubes son:
- Fitness Hut (42 clubes)
- SC Fitness (36 clubes)
- Holmes Place (21 clubes)
- Fitness Up (20 clubes)
- Clubes de fitness Kalorias (13 clubes)
- Viva Fit (13 clubes)
- Rapid Fit & Well (7 clubes)
- Personal 20 (11 clubes)
- Equipo Fitness 24h (7 clubes)
Aunque en febrero el 40% de los clubes espera registrar un crecimiento de facturación en 2021 por encima del 2,5% y el 60% prevé un mejor desempeño en 2021 que en 2020, teniendo en cuenta la continua incertidumbre con respecto a la pandemia y el hecho de que una cuarta ola (julio) podría haberse dado en julio en Portugal, parece que los efectos de esta retracción aún se sentirán este año. La profesionalidad y madurez del sector ciertamente mitigarán los efectos abruptos de esta crisis pandémica, a la que también ha contribuido la lucha, pero son igualmente relevantes las acciones gubernamentales más precisas para la adecuación, que compensen (aunque sea parcialmente) los efectos de las restricciones impuestas. por las políticas de salud, de las que el sector del fitness es totalmente ajeno.
La representatividad y grado de adherencia de los resultados presentados a la realidad del sector es mayor cuanto mayor es la participación de los gestores de fitness en los cuestionarios barométricos anuales a lo largo del tiempo, por lo que Portugal activo agradece la disponibilidad mostrada por todos los que han participado en este estudio.
Vera Pedragosa (vpedragosa@autonoma.pt)
Profesor Asociado y Coordinador Científico del Grado en Gestión Deportiva
Investigador CIP / UAL – Centro de Investigación en Psicología / Universidad Autónoma de Lisboa
Eduardo Cardadeiro (ecardadeiro@autonoma.pt)
Profesor asociado y director de la Academia Autonoma
Investigador CEEI / UAL – Centro de Estudios Económicos y Empresariales / Universidad Autónoma de Lisboa
