El fondo español MCH Private Equity, lanzará esta semana a la venta la cadena de gimnasios Altafit. La operación estará comandada por el banco Jefferies y la valoración que se otorga a este activo estará en torno a los 200-300 millones de euros. La gestora española es propietaria del 83% del capital de la cadena, que cuenta en estos momentos con 80 centros operativos.
El pasado mes de octubre saltaba la noticia de que MCH preparaba la venta de Altafit por un monto de 150 millones de euros. La gestora española, fundada por José María Muñoz y Jaime Hernández Soto, adquirió en 2018 el 83% Altafit e iFitness por 50 millones de euros, deuda incluida. El objetivo en aquel momento era el de abrir nuevos gimnasios y adquirir operadores de menor tamaño aprovechando la atomización del sector, esperando crear el operador de gimnasios low-cost más grande de España pisando el acelerador para lograr una gran expansión. Esto es algo que consiguieron, ya que desde la entrada de MCH, la compañía duplicó el número de centros, aunque a consecuencia del coronavirus, el plan de expansión tuvo que detenerse.
Un préstamo de Cofides, a través de Fonrec, volvió a capitalizar la compañía, incrementando su facturación un 24,5% en 2021, llegando a alcanzar los 23 millones de euros.
Ahora, el fondo MCH se ha decidido a lanzarse a la venta de Altafit.
La cadena de gimnasios Altafit fue fundada en 2011 por José Antonio Sevilla y cuenta en estos momentos con 80 gimnasios y una plantilla de más de 600 empleados, con una cifra de 123.000 abonados.
—
Sobre MCH
MCH Private Equity se fundó en 1998 por Jaime Hernández Soto, que anteriormente trabajó para la Banca Lazard y los bancos Santander y Exterior, y por José María Muñoz, que trabajó varios años en la consultora McKinsey & Company y, posteriormente, en Andersen Consulting.
El primer fondo, MCH Iberian Capital Fund I, se cerró con 90 millones de euros. MCH Iberian Capital Fund II, se cerró con 160 millones de euros. MCH Iberian Capital Fund III, cerrado en 2009, captó 250 millones. En 2017 cerró su IV fondo con 350 millones de inversión.
