Basic-Fit ha completado con éxito una modificación y ampliación de su contrato de instalaciones renovables y de plazo existente. El total de líneas de crédito aumenta hasta los 650 millones de euros, solidificando más su financiación bancaria. La enmienda se logró con el apoyo continuo de los bancos de la relación de la compañía.
Este grupo de bancos son: Rabobank, ABN AMRO Bank, ING Bank, BNP Paribas y KBC Bank. Además, del nuevo miembro, Citibank.
- El total de las líneas a plazo y renovables aumenta a 650 millones de euros.
- Prórroga de dos años del vencimiento hasta junio de 2027, con opción de prórroga de dos años hasta 2029.
- Nueva opción acordeón (operación societaria especial, que consiste en una reducción y ampliación de capital simultáneas, con el fin de sanear económicamente una sociedad) no comprometida de 150 millones de euros.
- Trinquete ( Esta apertura estaría bloqueada, es decir, no puede haber ningún paso atrás) de márgenes aumentado en 25 puntos básicos.
El acuerdo de financiación modificado y ampliado consta de un préstamo a plazo de 250 millones de euros y una línea de crédito renovable de 400 millones de euros, por un total de 650 millones de euros. Esto supone un aumento de 50 millones de euros en comparación con el total de líneas comprometidas antes de la modificación y ampliación del acuerdo. Además del préstamo a plazo y la línea de crédito renovable, el acuerdo incluye una nueva línea de crédito renovable no comprometida de hasta 150 millones de euros.
Vencimiento extendido por dos años hasta junio de 2027, con opción de prórroga de dos años hasta 2029 . Nueva opción acordeón no comprometida de 150 millones de euros. Trinquete de margen aumentado en 25 puntos básicos.
Los vencimientos de las líneas de crédito a plazo y renovables se han ampliado hasta junio de 2027, con la opción de solicitar más prórrogas de un año en cada uno de los próximos dos años hasta, en última instancia, 2029. Los márgenes en el trinquete de ambas líneas se han incrementado en 25 puntos básicos, lo que refleja el entorno crediticio actual.
La enmienda se logró con el apoyo continuo de los bancos de la relación de Basic-Fit: Rabobank, ABN AMRO Bank, ING Bank, BNP Paribas y KBC Bank. Además, entra Citibank como nuevo miembro del sindicato, participando en la modificación y ampliación del contrato de crédito. Rabobank y ABN AMRO actuaron como agente de documentación y coordinador.
—
Sobre Basic-Fit
Con más de 1.285 clubes en seis países, Basic-Fit es el operador de fitness más grande y de más rápido crecimiento en Europa y líder en 5 mercados. Más de 3,6 millones de socios pueden trabajar para mejorar su salud y forma física en sus clubes. Basic-Fit opera un modelo de abono sencillo, y ofrece una experiencia de acondicionamiento físico de alta calidad y valor por dinero, que atrae las necesidades de acondicionamiento físico de todas las personas que se preocupan por su salud y estado físico personal.
