Nautilus anunció la pasada semana la firma de un acuerdo definitivo de compra de acciones de un inversor institucional de cerca de 4.100.000 acciones de la Compañía en una oferta directa registrada. Se espera que el cierre de la oferta ocurra hoy, 20 de junio 2023, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Además, en una colocación privada concurrente, la Compañía emitirá al inversor warrants para comprar hasta 4.098.362 de acciones ordinarias. Los warrants tienen un precio de ejercicio de 1.35 dólares por acción, serán ejercitables a los seis meses de la fecha de emisión y tendrán un plazo de cinco años y medio a partir de la fecha de emisión y Roth Capital Partners actúa como agente de colocación exclusivo para la oferta.
Se espera que los ingresos brutos para la Compañía de esta oferta sean de aproximadamente 5 millones, antes de deducir los honorarios del agente de colocación y otros gastos de oferta pagaderos por la Compañía. La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para fines corporativos generales.
Los warrants descritos anteriormente se ofrecieron en una colocación privada en virtud de la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley”), y la Regulación D promulgada en virtud de la misma y, junto con las acciones ordinarias subyacentes los warrants, no han sido registrados bajo la Ley, o las leyes estatales de valores aplicables. En consecuencia, los warrants y las acciones ordinarias subyacentes no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos excepto de conformidad con una declaración de registro efectiva o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley y las leyes estatales de valores aplicables.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.
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Sobre Nautilus
Nautilus, Inc. es líder mundial en soluciones de acondicionamiento físico para el hogar conectadas digitalmente. La familia de marcas de la empresa incluye Bowflex®, Nautilus®, Schwinn® y JRNY®, su plataforma de fitness digital. Con una amplia selección de bicicletas estáticas, equipos cardiovasculares y productos de entrenamiento de fuerza, Nautilus, Inc. fomenta una vida más saludable a través de experiencias de acondicionamiento físico conectadas e individualizadas y, al hacerlo, prevé construir un mundo más saludable, una persona a la vez.
Con sede en Vancouver, Washington, los productos de la empresa se venden directamente al consumidor en los sitios web de la marca y a través de socios minoristas, y están disponibles en todo EE. UU. e internacionalmente. Nautilus, Inc. utiliza la página de relaciones con inversores de su sitio web.
