Thoma Bravo adquirió la compañía por una cantidad no revelada en 2018 y espera obtener una valoración por ABC Fitness equivalente a unas 25 veces los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) previstos de la empresa, de unos 120 millones de dólares el próximo año. ABC Fitness, con sede en Frisco (Texas), procesa anualmente unos 11.500 millones de dólares en pagos ofreciendo servicios a más de 31.000 gimnasios y medio millón de entrenadores en 104 países.
Thoma Bravo se está preparando para explorar opciones, incluida una posible venta de ABC Fitness Solutions que podría valorar al proveedor de software para gimnasios y clubes de salud en unos 3.000 millones de dólares, incluida la deuda, según fuentes, que solicitaron el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales.
La firma de adquisiciones centrada en la tecnología podría iniciar un proceso de venta de ABC Fitness a principios de 2025, dijeron las fuentes, advirtiendo que los planes de Thoma Bravo podrían cambiar.
La tecnología de pagos ha sido un punto brillante para la negociación de acuerdos en los últimos meses. En julio, Genstar Capital adquirió una participación en el procesador de pagos AffiniPay en una operación valorada en casi 3.000 millones de dólares.
Reuters informó este mes de que Flywire, que ayuda a procesar pagos en los sectores de la educación, la sanidad y los viajes, está estudiando una venta tras atraer el interés de los compradores.
Thoma Bravo declinó hacer comentarios. ABC Fitness no respondió a la solicitud de comentarios.
Información de Milana Vinn y David French en Nueva York; edición de Jamie Freed
ABC Fitness está expandiéndose por Europa y fichó hace un año a Ester Ribera, exdirectora de operaciones de Snap Fitness en España, para liderar esta implantación, ya que es una directiva con gran experiencia en el sector del fitness, habiendo trabajado como formadora de entrenadores y en varios puestos de gestión en O2 Centro Wellness, Body Factory y CN Masnou. La empresa también tiene planes de crecimiento en España, viendo el mercado como una excelente oportunidad. ABC Fitness,
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Sobre ABC
Fundada en 1981, ABC Fitness ofrece software y servicios de procesamiento de pagos a gimnasios, operadores de gimnasios y entrenadores personales. Su software ayuda a los propietarios de gimnasios a realizar un seguimiento de los entrenamientos y gestionar sus operaciones. La compañía ofrece cuatro plataformas de software para el sector del fitness: Ignite, Evo, Trainerize y Glofox, que sirven a más de 30.000 clubes en Norteamérica y Latinoamérica.
