La operación se ha realizado mediante una emisión de bonos de 70 millones de euros a cinco años con un interés anual del 5%, lo cual permitirá a SUPERA refinanciar bonos previos y destinar recursos a nuevos proyectos, especialmente en Portugal. Esta emisión ha atraído a diversos inversores institucionales, destacando la capacidad de la empresa para adaptarse y planificar su crecimiento. La deuda de 70 millones de euros vence en marzo de 2025 y la compañía ha convocado a sus bonistas con el objetivo de agendar su aplazamiento.
SUPERA, a través de su reciente refinanciación en el MARF, ha fortalecido su posición en el sector deportivo, preparándose para una expansión sostenida mediante una estructura financiera más estable. Este tipo de operaciones refleja la capacidad de adaptación del MARF a las necesidades de las empresas, destacándose como una herramienta eficaz para la financiación de medianas empresas en diversos sectores, especialmente en tiempos de volatilidad económica.
La reciente refinanciación de SUPERA en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ilustra cómo las empresas medianas en España están aprovechando este mercado para diversificar su estructura financiera en un contexto de tipos de interés al alza. SUPERA, una empresa dedicada a la gestión de instalaciones deportivas, utilizó el MARF para emitir bonos y pagarés que le permitieron reestructurar su deuda, reducir sus costes financieros y asegurar recursos para sus próximos proyectos de expansión. Este acceso a financiación a través de bonos corporativos permite que empresas con necesidades de capital y estructuras complejas encuentren en el MARF una alternativa viable y flexible a los créditos bancarios tradicionales.
Desde su creación en 2013, el MARF se ha consolidado como una opción de referencia para empresas que buscan acceso a financiación directa en el mercado de deuda. Con más de 70.000 millones de euros emitidos y más de 140 empresas emisoras, el MARF ha aportado una estructura ágil y diversificada que permite a las empresas, tanto nacionales como internacionales, optar por instrumentos como los “project bonds“ para infraestructura y bonos sostenibles o ESG. Este último tipo de bono es cada vez más solicitado por aquellas empresas que desean cumplir con objetivos ambientales, sociales y de gobernanza.
El MARF, gestionado por Bolsas y Mercados Españoles (BME), fue lanzado después de la crisis financiera de 2008, con el objetivo de ofrecer una alternativa a la financiación bancaria en una economía española que dependía en gran medida del sistema bancario. En este sentido, el mercado no solo ha permitido a empresas como SUPERA mejorar su perfil financiero, sino que también ha facilitado el desarrollo de proyectos y sectores que requieren inversiones continuas y de largo plazo. Además, durante la pandemia de COVID-19, el MARF fue clave en la emisión de deuda respaldada por avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), lo cual ayudó a muchas empresas a sobrellevar el impacto financiero de la crisis sanitaria.
