El sector del fitness cierra 2024 con volúmenes máximos de facturación. La llegada de fondos de inversión al capital de las cadenas de gimnasios, la constante apertura de clubes y los ingresos récord fueron trending topic en una industria en plena ebullición de compraventas, que en los últimos 24 meses han dado continuidad a la concentración del mercado. El precierre de 2024 apunta a que este registro de facturación se habrá superado holgadamente, pues los datos anticipados por 15 operadores apuntan a un crecimiento promedio del 19% interanual, lo que elevara las ventas totales de las 25 cadenas en torno a los 1.300 millones de euros.
Es una progresión que prevén mantener de cara a 2025, lo que daría pie a superar los 1.500 millones de euros. Esta mejoría se explica por el acceso a un mayor volumen de financiación, principalmente a través de las firmas de inversión, que ha facilitado la ejecución de planes de expansión y operaciones corporativas. El top-25 copó el grueso de las 190 aperturas de clubes de fitness en 2023, con casos destacados como el de Basic-Fit, que pasó de 90 a 139 clubes e incrementó un 68,5% sus ventas. El aumento de la facturación aún no se ha traducido en una clara rentabilidad a nivel de sector, si bien los ebitdas han mejorado.
Las 25 principales cadenas de gimnasios aumentaron un 43,8% su facturación agregada en 2023 y por primera vez superaron los 1.000 millones de euros. La cifra de negocio superó en más de un 60% los niveles prepandemia, cuando el techo rondaba los 700 millones. Forus se ha consolidado como el líder por ventas, siendo la única compañía por encima de los 100 millones de euros de ingresos, seguido por VivaGym, con 94 millones en 2023. Así se desprende del Informe Económico del Fitness 2025, elaborado por Intelligence 2P, la unidad de inteligencia y datos de 2Playbook.
Las cadenas aumentaron precios para compensar la subida de los costes, que impactaron de lleno en el margen como también lo hicieron los gastos financieros de un sector que salió más endeudado de lo que entró tras la pandemia. En 2023, sólo cinco empresas registraron beneficios, y las pérdidas agregadas fueron de 59,7 millones de euros, un recorte de casi el 28% respecto a 2022. Entre 2020 y 2023, las pérdidas acumuladas por las quince principales cadenas de gimnasios superaron los 420 millones de euros.
La deuda financiera neta agregada de los principales trece operadores en 2023 se situó en 1.238 millones, un 3,2% menos interanual, pero casi 400 millones adicionales en comparación con 2019. Entre los motivos de este fuerte aumento está el endeudamiento adicional contraído, en parte con los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para proteger la tesorería durante el cierre de instalaciones. Brooklyn Fitboxing repitió como la cadena con una mayor red, con 206 locales, principalmente franquiciados, seguida por Basic-Fit, con 139, y VivaGym, con 104. En total, las 25 cadenas sumaban 1.158 clubes en 2023.
La batalla entre Basic-Fit y VivaGym se libra por todo el país
A diferencia de otros países, en España todavía no hay un claro campeón nacional en la industria de los gimnasios. Hay líderes en términos de facturación o número de centros, pero la distancia con sus principales competidores es menor a la que existe en otros mercados. Pese a esto, el proceso de concentración que vive el sector está posicionando a un reducido número de compañías, que luchan por acelerar su implantación geográfica en el país. El segmento low cost es el gran agitador del proceso de fusiones y adquisiciones, como demuestra el hecho que cuatro de las cinco compañías que suman más podios en los rankings de centros por comunidades autónomas sean precisamente de este segmento. Lidera Basic-Fit, que a cierre de 2024 ocupa alguna de las tres primeras posiciones en una decena de regiones. En ocho, de hecho, era la primera. Le sigue VivaGym, con presencia destacada en ocho comunidades y siendo la líder en tres. La pugna de estas dos compañías se aceleró en 2024, con la compra de 42 y 120 instalaciones, respectivamente.
Unas operaciones corporativas con las que han reforzado su presencia en territorios donde ya operaban y han debutado en otros. Synergym y Fitness Park, con cinco y dos podios respectivamente, no lideran en ningún territorio. Sí lo consigue Brooklyn Fitboxing, que lidera en la Comunidad de Madrid, Ceuta y Melilla, y aparece en el podio en hasta siete regiones. Sólo cinco cadenas mantienen sus fortines en sus regiones de origen: BeOne en Galicia; DiR en Cataluña; Imagym en Cantabria; Fraile Gym en Baleares, y Emtesport en Euskadi. Son cinco mercados de gran interés también por el low cost, que en los últimos años ha expandido su mirada hacia otros territorios menos concurridos. El reto que persiguen estas grandes cadenas, y otras que acaban de llegar como Planet Fitness, es escalar el modelo que les funciona en las grandes capitales a otros municipios donde aún ven margen para crecer.
Sobre el Informe Económico del Fitness
El Informe del Fitness en España es un documento elaborado por Intelligence 2P, la unidad de inteligencia de mercado de 2Playbook. El estudio aporta información detallada de la magnitud económica del sector del fitness en España a través del análisis, compañía a compañía, de las cuentas consolidadas de más de una veintena de gestoras españolas de instalaciones deportivas, así como sus ratios financieros y su desempeño en la industria. El documento se divide en cuatro bloques: información macroeconómica del sector a escala mundial, europea y española; análisis microeconómico de esta industria en España; el 1×1 de las principales cadenas de gimnasios que operan en el país, y la opinión de los principales directivos que conforman este sector.
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Sobre 2Playbook Intelligence
Intelligence 2P es la unidad de datos e inteligencia de mercado de 2Playbook, cuya plataforma de datos monitoriza en tiempo real el negocio de más de una treintena de gestoras de instalaciones deportivas, incluidas las cadenas de gimnasios más relevantes con operaciones en el país. La herramienta incluye los estados financieros estandarizados, tanto la cuenta de pérdidas y ganancias como los balances, además de un mapa con más de 7.000 centros deportivos indexados, ratios comerciales y de negocio que permiten analizar y comparar el rendimiento anual de las compañías en sus distintas líneas de actividad.
Gracias a contar con el mayor banco de información analítica sobre el negocio del deporte, el equipo de análisis de 2Playbook viene asesorando a distintas organizaciones deportivas, marcas y administraciones públicas en la tasación de activos, valoración de entidades y nuevos territorios en los que invertir a nivel de patrocinio.
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