A finales de 2024 los 10 mayores operadores alemanes sumaban 5,4 millones de abonados (+6,8 %). RSG y FitX liderando con el 45 % del total, que tuvo el mayor crecimiento, superando el millón de clientes. En total, los 10 gigantes operan 1.600 gimnasios, y la consolidación del sector continúa, con nuevas adquisiciones y expansiones. LifeFit Group fue el que logró el mayor crecimiento. El total de las diez principales cadenas incrementaron su número de afiliados en alrededor de 2,9 millones de abonados adicionales, mientras otra parte del sector ha visto una reducción en el número de clientes. Según las proyecciones de los principales operadores, el crecimiento de las diez cadenas líderes continuará en 2025.
El número de centros operados por estos gigantes del fitness también creció, aunque de manera menos pronunciada. En conjunto, actualmente administran cerca de 1.600 gimnasios en Alemania. La mayor cantidad de locales pertenece, con diferencia, a la franquicia clever fit, con 434 centros, mientras que FIT/One tiene la menor cantidad, con solo 33. En promedio, cada gimnasio de estas cadenas cuenta con 3.400 abonados, aunque la cifra varía entre 1.500 y más de 9.000.
Casi la mitad de los clientes entrena en cadenas de gimnasios
Las diez principales cadenas concentran hoy casi la mitad del mercado fitness en Alemania. La consolidación del sector se hace evidente si se compara con 2014, cuando su cuota de mercado era solo del 27 %. En la última década, su participación ha aumentado en más de 20 puntos porcentuales.
El crecimiento de estas cadenas ha sido significativamente superior al del resto del mercado. Mientras que los principales operadores han ganado alrededor de 2,9 millones de abonados adicionales, otras partes del sector han visto una reducción en el número de clientes, según datos del DSSV, DHfPG y Deloitte.
Gracias a su expansión orgánica y a adquisiciones, el número de gimnasios gestionados por estos operadores ha aumentado desde 2014 de aproximadamente 900 a casi 1.600. Además, la cantidad de clientes por gimnasio también ha crecido considerablemente. En 2014, las cadenas ya contaban con más abonados por gimnasio que la media del mercado, pero hoy esta cifra triplica la de otros operadores, con un promedio de 3.400 abonados por centro.
En 2014, la Rainer Schaller Group (RSG) representaba por sí sola más del 40 % de los abonados de las diez principales cadenas. Hoy en día, RSG y FitX lideran el mercado, con aproximadamente 1,4 millones y 1 millón de afiliados, respectivamente. Juntos, abarcan el 45 % de los abonados de las diez principales cadenas y, si se suma clever fit, alcanzan más del 60 %.
FitX: el mayor crecimiento del mercado
RSG ha seguido expandiéndose a nivel nacional e internacional en la última década. Su estrategia se ha basado en diversificar su cartera de gimnasios y desarrollar nuevos conceptos como High5 (2015), John Reed (2016) y John’s Bootcamp (2018). En 2020, la compañía dio un gran salto al adquirir Gold’s Gym, una de las marcas más icónicas del sector, con alrededor de 3 millones de abonados en su franquicia. Sin embargo, en 2022, su fundador y CEO, Rainer Schaller, falleció en un accidente.
El liderazgo de RSG fue asumido por Hagen Wingertszahn y el Dr. Jobst Müller-Trimbusch. En 2023, la empresa lanzó un plan de modernización para sus gimnasios McFIT, con una inversión de cientos de millones de euros en los próximos tres años.
El mayor crecimiento del mercado, sin embargo, ha sido protagonizado por FitX. En 2014, la empresa contaba con menos de 100.000 afiliados; hoy, con 105 gimnasios, ha multiplicado por más de diez su base de clientes. En 2014 no figuraba entre las diez principales cadenas, pero actualmente ocupa el segundo lugar.
FitX se centra en la operación de gimnasios de al menos 1.800 m², con un promedio de 9.500 abonados por centro, lo que los convierte en una de las cadenas con más afiliados por establecimiento en Europa. Como parte de su estrategia de crecimiento, en 2024 aumentó las tarifas para nuevos clientes de 24 a 29 euros y, por primera vez, ajustó las cuotas de los abonados antiguos de 15 a 24 euros. Su expansión lo acerca cada vez más a RSG: en Mannheim, el último gimnasio inaugurado en 2024, solo 400 metros separan un local de FitX y otro de RSG en la misma calle.
FitX desplazó a clever fit al tercer lugar. Clever fit, junto con EASYFITNESS, que ocupa el cuarto puesto, operan en conjunto 640 gimnasios en Alemania, lo que representa el 40 % de los gimnasios de las diez principales cadenas.
BestFit Group: un nuevo gigante en ascenso
En 2014, BestFit Group (ahora all inclusive Fitness) aún no figuraba entre las mayores cadenas de Alemania. Sin embargo, tras diversas adquisiciones, incluyendo la fusión de jumpers Fitness y Ai Fitness en 2020, la compañía respaldada por Nord Holding ha crecido hasta convertirse en el quinto operador más grande, con más de 400.000 afiliados.
Otro gran movimiento del mercado lo protagonizó la LifeFit Group, que en 2023 recibió una inversión de la sociedad Waterland, la cual ya había participado en la cadena neerlandesa Basic-Fit y en el proveedor de fitness corporativo Hansefit. Además, LifeFit Group anunció a principios de 2024 la adquisición total de FIT/One, el noveno operador del ranking, lo que la posicionaría en el cuarto puesto.
Kieser, por su parte, ha apostado por consolidarse como un proveedor de salud, con 116 gimnasios en Alemania y ocupando el séptimo puesto. La ACISO Group, en la octava posición, pasó por varios cambios, desde su adquisición por Migros en 2016 hasta su venta a Lafayette Capital en 2022. En los últimos años, ha adquirido diversas compañías, incluyendo FITCOMPANY y las instalaciones de Actic en Alemania y Austria.
El último puesto del ranking es compartido por FIT/One y Pfitzenmeier, el único operador regional de la lista, con 51 gimnasios y un plan de inversión de 50 millones de euros para los próximos tres años.
Conclusión
El mercado del fitness en Alemania sigue evolucionando con un crecimiento imparable de las principales cadenas. La consolidación del sector, las adquisiciones estratégicas y la modernización de instalaciones están redefiniendo la industria. De cara a 2025, la competencia continuará, con nuevos desafíos y oportunidades para los operadores. ¿Surgirán nuevos gigantes o se afianzarán aún más los actuales líderes?
Fuente: Bodymedia
