Life Time Group Holdings, Inc. ha anunciado el precio de la oferta pública suscrita previamente anunciada de 12.000.000 de acciones ordinarias de la Compañía mantenidas por la Compañía y algunos de sus accionistas existentes a un precio al público de 21,75 dólares por acción.
Los suscriptores de la oferta tendrán una opción de 30 días para adquirir hasta 1.800.000 acciones ordinarias adicionales de los Accionistas Vendedores. Se espera que la oferta se cierre sujeta a las condiciones de cierre habituales. Life Time tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir el pago de la deuda. La Compañía no recibirá ningún producto de la venta de acciones ordinarias de la Compañía por parte de los Accionistas Vendedores.
Morgan Stanley y BofA Securities actúan como principales gestores activos de la oferta y Deutsche Bank Securities y Wells Fargo Securities actúan como gestores activos de la oferta propuesta. Evercore ISI, Guggenheim Securities, BMO Capital Markets, Mizuho y RBC Capital Markets también actúan como book-running managers de la oferta propuesta. Oppenheimer & Co, Craig-Hallum y Northland Capital Markets actúan como cogestores de la oferta propuesta.
Información importante
Los valores descritos anteriormente se ofrecen en virtud de una declaración de registro en el formulario S-3 (nº 333-281465), que incluye un folleto de base, que se presentó ante la SEC el 12 de agosto de 2024 y entró en vigor en el momento de su presentación. La oferta se realizará únicamente mediante un suplemento de folleto escrito y el folleto adjunto que forman parte de la declaración de registro. Se presentó a la SEC un suplemento de folleto preliminar relacionado con la oferta y folleto, que está disponible en el sitio web de la SEC. Cuando estén disponibles, podrán obtenerse copias del suplemento del folleto final y del folleto adjunto relativos a estos valores solicitándolos a Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; o de BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
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Sobre Life Time
Life Time (NYSE: LTH) ayuda a las personas a llevar una vida sana y feliz a través de su cartera de más de 170 clubes deportivos en Estados Unidos y Canadá. La empresa pionera en salud y bienestar también ofrece una amplia gama de programas e información sobre estilos de vida saludables a través de su aplicación gratuita Life Time Digital. Las comunidades y el ecosistema de vida sana, envejecimiento saludable y ocio saludable de la empresa están al servicio de personas de 90 días a más de 90 años y cuentan con el apoyo de un equipo de más de 45.000 profesionales dedicados. Además de ofrecer los mejores programas y experiencias a través de sus clubes, Life Time posee y produce casi 30 de los eventos deportivos más emblemáticos del país.
