Basic-Fit acaba de anunciar que estudia una emisión de bonos por 180 millones de euros, con un vencimiento de cuatro años, para refinanciar el préstamo utilizado en la adquisición de Clever Fit. La compañía ha encargado a Nordea y Rabobank la organización de reuniones con inversores, que comienzan este 30 de septiembre. La operación, todavía sujeta a las condiciones del mercado, busca ampliar y diversificar los vencimientos de su deuda y optimizar su coste a largo plazo.
Basic-Fit N.V., cotizada en Euronext Ámsterdam, ha dado el primer paso para explorar una emisión de deuda sénior sin garantía por 180 millones de euros. Según el comunicado difundido desde Hoofddorp, Países Bajos, la compañía ha designado a Nordea Bank Abp y Coöperatieve Rabobank U.A. como entidades coordinadoras de la colocación.
Su cometido será organizar una serie de reuniones con inversores en renta fija para evaluar la posibilidad de realizar la emisión. Estos encuentros se inician el miércoles 30 de septiembre de 2026. El anuncio no supone que los bonos ya hayan sido colocados ni garantiza que la operación vaya a completarse.
El destino de los fondos está definido: los ingresos netos de la eventual emisión se utilizarán para refinanciar la línea de financiación de 180 millones de euros dispuesta por Basic-Fit en relación con la adquisición de Clever Fit. Por tanto, la operación plantea sustituir la financiación de esa compra por un nuevo instrumento de deuda.
Un vencimiento previsto de cuatro años
La emisión contemplada tendría una duración de cuatro años y estaría formada por bonos sénior sin garantía. El comunicado no concreta el tipo de interés, el precio de emisión ni las restantes condiciones económicas. Su ejecución dependerá, entre otros factores, de las condiciones del mercado.
Basic-Fit identifica tres objetivos para la operación: ampliar el perfil de vencimientos de su deuda, diversificarlo y optimizar el coste de la financiación a largo plazo. Esta última finalidad se presenta como un objetivo de la compañía; el anuncio no confirma un ahorro concreto ni cuantifica una reducción del coste financiero.
Para los profesionales del sector, el anuncio aporta información sobre cómo el grupo plantea financiar una adquisición ya realizada. No comunica una nueva compra de gimnasios, una inversión adicional en instalaciones ni un programa de aperturas vinculado a los 180 millones de euros.
Hasta que se conozcan las condiciones definitivas de la emisión o se anuncie su cierre, la operación debe considerarse una posibilidad en estudio.
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Sobre Basic-Fit
Basic-Fit cuenta con más de 2.150 clubes y supera los seis millones de abonos. La compañía se presenta como el mayor operador y franquiciador de fitness de Europa. Su modelo se basa en una oferta de suscripción sencilla y una experiencia de entrenamiento con una buena relación calidad-precio. Basic-Fit cotiza en Euronext Ámsterdam con el símbolo BFIT.
